第8期延安市发展和改革委员会 2016年5月31日全市1-5月经济运行情况预测及建议一、1－5月经济运行情况预测 根据全市经济运行联席会议预测研判，1-5月，全市经济延续一季度以来较好增长态势，运行总体平稳，但规上工业增加值增速由正转负，且降幅呈扩大趋势，可能导致上半年GDP负增长，需引起高度关注。 从供给侧看：一是农业生产保持稳定。全市粮食播种面积277.6万亩，完成春播任务的91.5%。全市挂果面积217.5万亩，完成疏果定果171.3万亩。成功举办沈阳“延安洛川苹果”推介会,预计完成交易额3500万元。全市销售库存苹果57万吨，占入库存量的88%，平均销售价格7-8元/公斤，与去年同期持平。生产蔬菜53.6万吨，产销两旺。猪、牛、羊、家禽存栏分别增长0.75%、0.2%、9%和21%，肉类总产下降9.5%。全市征集包装农产品精深加工项目112个，开工建设项目41个，完成投资2.1亿元。二是规上工业增速由正转负。预计全市规上工业完成产值376.26亿元，下降23.3%，实现规上工业增加值198.50亿元，下降3.5%，增幅较一季度回落8.5个百分点。主要工业产品产量呈“四增两降”，“四增”：卷烟16.25万箱，增长7.4%；天然气增长14.2%；原煤增长5.7%；发电量增长404%。“两降”：生产原油635.86万吨，下降6.6%；加工原油400.83万吨，下降0.1%。三是服务业总体平稳。服务业17项指标中6个月度指标均为正增长，财政八项支出预计增长6%左右。全市接待旅游人数增长17.94%，旅游综合收入增长15.54%。“五一”小长假期间，全市接待旅游人数131.5万人次，旅游综合收入4.62亿元，较去年同期分别增长28.67%和30.14%。 从需求侧看：一是固定资产投资平稳。预计全市完成固定资产投资增长6－8%左右，与1－4月基本持平。第十四次陕北高端能源化工基地建设座谈会期间，全市集中开工重点项目31个，年度计划投资203.6亿元。黄陵、洛川、富县、甘泉、志丹、子长等六县区相继举行了重点项目集中开工仪式。市级重点项目开复工106个，开复工率70.2%，完成投资205亿元，占年度投资计划的20%。二是消费市场疲弱。预计实现限额以上社会消费品零售额41.3亿元,下降2%左右,较去年同期降低2.2个百分点。限上批发业销售额38.6亿元,下降25%左右；限上零售业销售额30.3亿元，增长7%左右；限上住宿业营业额1.9亿元，增长6%左右；限上餐饮业营业额1.9亿元，增长16%左右。三是外贸和招商引资喜忧参半。受国际市场果汁价格较低、需求不足影响，全市三大果汁厂出口额不足2000万美元；志丹羊绒精梳厂因融资纠纷停产，导致我市减少出口2000-3000万美元；苹果、红枣、小米等产品出口量少、价低，难以填补果汁和羊绒出口下降带来的影响。全市招商引资项目实际到位资金143.98亿元，完成年度目标任务的21.11%。2016丝博会暨第20届西洽会全市共签订经济合作项目283个，总投资1848.45亿元，其中合同项目181个，总投资676.61亿元；协议项目102个，总投资1171.84亿元，取得了好于预期的成果。 从运行质量看：一是地方财政收入降幅收窄。预计完成地方财政收入45.6亿元，下降23.4%，降幅较一季度收窄3.8个百分点。其中，市本级下降7.1%，县区下降32.4%。财政支出100亿元左右，增长7.6%。二是先行指标“三增一降”。全市金融机构人民币各项存款余额1335.02亿元，增长6.36%；各项贷款余额860亿元，增长14.63%；存贷比为64.4%。公路客货运周转量增长5%，增幅与一季度基本持平。全社会用电量下降2%左右，其中工业用电量下降5%左右。预计5月CPI同比上涨2.0%左右，1-5月CPI累计上涨1.7%左右。三是园区经济和中小企业势头较好。全市县域工业集中区实现营业收入增长12.85%，实交税金增长4.12%，实现利润增长8.18%。新增注册登记私营企业1523户，新增注册登记个体工商户6323户。二、存在的主要问题 1、农业生产方面：一是养羊效益受市场价格下跌影响下滑。二是受资金、投资环境等因素影响，招商引资企业项目建设进度普遍缓慢，未能达到预期效果。 2、工业经济运行方面：一是原油生产持续走低，延长油田月度生产明显低于上年同期。2月当月境内延长油田生产原油63.94万吨，比上年同月减少0.34万吨；3月减少3.59万吨；4月减少11.22万吨，预计5月减少8.3万吨。二是原油生产与加工能力之间的缺口持续扩大，虽然1-5月长庆供油量57.28万吨，增长27.89%，但由于石油加工的上游企业因“三降”造成的原材料短缺问题，将会越来越明显。预计5月份当月加工原油66万吨，比上月减少19.42万吨。三是去年全市天然气增长89.6%，预期天然气产量随着基数变大，增速将有所回落，对经济的拉动作用也随之减弱。预计1－5月天然气开采业拉动规上工业增加值增长1.9个百分点，拉动力比上月减弱1.3个百分点。四是新“延安”卷烟市场开拓和销售不佳，1-5月累计生产新“延安”牌卷烟803.3箱，区域内销售75箱，较全年2万箱生产计划和1万箱销售计划均衡进度差距较大。五是煤炭生产压力巨大。根据国务院、国家发改委、国家安全监管总局等部门要求，陕西省煤炭生产安全监督管理局对我市煤炭企业的生产能力进行了重新核定，全市煤炭企业公告产能由4530万吨下降为2917万吨，且按照陕西省煤炭去产能要求，我市要在2917万吨的基础上，再去16%的产能，势必严重影响我市煤炭的产量。初步测算，仅此一项，将下拉全市规上工业5个百分点以上。六是企业开复产率不足，21户未开复产规上工业企业除去2户季节性企业、2户退库和1户注销外，仍有16户未开复产，且主要集中在煤炭开采领域。 3、固定资产投资方面：一是受项目前期工作时滞、中省计划下达较迟、项目开工进展不一、县区同期基数较大等诸多因素影响，固定资产投资持续增长难度加大。二是工业投资降幅依然较大，1－4月下降23.1%，其中石油行业投资下降65%。三是部分县区和部门争跑项目意识不强，推进力度不大，投资增长后劲不足。 4、市场消费方面：一是成品油、煤炭、烟草等行业市场销售疲软。1-4月，占限上批发业销售额的58.9%的中国石油天然气股份有限公司陕西延安销售分公司、陕西省烟草公司延安市公司、陕西省煤炭运销集团瓦窑堡煤炭集运经销有限责任公司3家企业营业下降影响我市限上批发业下降19.7%。二是延长壳牌和陕工贸注册地在西安，大幅挤压了在我市注册的中石油、中石化的成品油销售份额。预计5月份,中石油销售成品油下降43％，中石化下降31％。如果延长壳牌和陕工贸能够在我市入统，可给我市贡献15亿元左右的成品油销售收入。三是受去年汽车销售持续负增长影响，1-5月汽车销售预计下降21%，销售总收入下降17.3%。四是房地产库存压力依然较大。 1-4月份，全市商品住房库存面积196万平方米，同比增长1.47倍,但增幅较去年同期回落了7个百分点,环比四个月连降。库存较大为市辖区、子长县、宜川县。全市在建未批售或已拿地未开工项目约63.89万平方米，这些项目将陆续记入可售房源，将继续推动商品房库存上扬，商品房库存压力将进一步加大。三、下一步工作建议 1、努力保持工业增长。加强油气环境综合整治，为油气生产企业稳定生产营造良好的生产环境。协调两大石油企业，增加长庆原油供应量和原油加工量，加快天然气开发销售，推进志丹、安塞等天然气液化项目建设，以炼补采、以气补油。帮助支持新“延安”牌高端卷烟市场开拓，力争单箱产值达到全国平均水平。协调加快贯屯、芦村、车村一号等煤矿生产手续审批办理和矿井建设，帮助煤炭企业拓市场、找销路,以销促产。推动黄陵煤矸石电厂和已建成的风能、太阳能企业满负荷生产。落实领导干部帮扶109户规上企业责任，帮助企业解决融资难、销售难、成本高等突出问题。加快推进工业集群建设，力争规划制定、招商引资、项目推进、园区建设同步推进，以资源深度转化促去过剩产能。 2、促进农业提质增效。指导县区做好农作物夏播、夏收和农业灾害预防工作，搞好 “千名农业科技干部服务低收入村”活动。实施苹果提质增效工程，确保全年新增苹果面积11万亩，改造苹果老园10万亩，新增和改造设施蔬菜面积1万亩，提升农产品品牌知名度和市场占有率。加快推进13个现代农业示范园区和洛川苹果、甘泉禽豆制品等8个农产品加工园区建设，不断提高农业供给质量和效益。 3、加快服务业发展。加强个转企、“四上企业”培育、统一结算、电子商务入统和外地企业在延注册等工作。指导批零住餐企业采取灵活多样的促销方式，扩大销售规模。加快81个淘宝村建设，鼓励发展订单农业和农产品线上线下销售，继续推出“延安大礼包”。抓紧启动“2016中国延安旅游年”宣传营销工作，抓住举办第十一届中国文化艺术节和纪念红军长征胜利80周年机遇，全面掀起旅游促销高潮。加快编制五大文化旅游板块发展规划，持续推进26个重大文化旅游项目建设，再谋划启动一批新的重大文化旅游项目。 4、千方百计促进投资增长。加强对重点项目实行动态管理，紧密跟进八大产业集群及文化旅游五大板块推进组织机构和各县区、部门及时将新成熟的重大项目列入重点项目，加强管理服务与推进，保持重点项目数量与质量的提升。以第十四次陕北高端能源化工基地建设座谈会和丝博会暨西洽会为契机，抓项目开工、抓形象进度、抓项目谋划落地、抓资金基金争取，加快推进产业转型项目、基础设施项目、民生保障项目建设，推动固定资产投资增长。对重点项目建设情况按照开复工数、规模、类型、进度、投产、是否完成省考核市目标等，进行月度排名、媒体通报。积极筛选储备，启动全市第二批次重点项目集中开工推进活动。做好第三批专项建设基金项目储备等前期工作，力争取得较大突破。 5、加强财税管理。加大税收征管、税源挖潜和非税收入征缴力度，加强财政专项资金管理，优化财政支出结构。高度重视财政减收因素，加大协调力度，争取石油收益及早入库。 6、推动工作落实。加强经济运行监测分析，全面落实重点工作月通报、季讲评、现场观摩、督查问责等措施，夯实各级责任，力促各项目标任务的完成。抄送：市委书记、市人大常委会主任、市政府市长、市政协主席。市委各常委，市政府各副市长。市委办、政府办、工信委、财政局、住建局、农业局、商务局、统计局、金融办、招商局、中小企业局、房产办。